Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная мощь слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для отражения угрозы небеса направляют своего воина — Чжун Куя. Ему удается одолеть дракона Пуду, однако силы тьмы не сдаются.
Их заточение не вечно. Сущности пытаются вырваться, овладевая простыми смертными. Лишь Чжун Куй и те, кто следует за ним, способны дать им отпор. Битва продолжается, и только их стойкость хранит мир от хаоса.