1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главному событию торгового сезона — грандиозной ярмарке. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление: найден убитым самый богатый и влиятельный человек, предводитель губернского дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местного сыска.
Его ждет схватка со злом, превосходящим самые мрачные ожидания. На кону в этой опасной игре оказывается всё, что у него есть: любовь, честь и сама жизнь.