В 1976 году Дарси и Дафна, супружеская пара, переехали в уединённую деревню в Уэльсе. Они планировали посвятить время своим творческим замыслам. Оба были увлечены звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для них материал, используя портативный микрофон.
Во время одной из таких записей с Дарси приключилась странность — он неожиданно свалился в некое подобие магического круга. А на следующий день к их порогу пришёл местный юноша, представившийся соседом. Подросток сумел расположить к себе пару и со временем начал делиться древними преданиями, которые хранили эти места.
